E20研究院潘功：花开开彼岸，危机两相生

【年度大榜】2019固废&环卫十大影响力企业榜单出炉

市场快速迭代，哪些环卫企业持续领跑?

从市场竞争主体角度看，除了传统环卫服务企业(包括市场化环卫企业以及改制环卫企业等)，环卫装备制造企业、市政绿化服务企业、物业保洁服务企业以及环保投资运营企业均在环卫市场化竞争中占有一席之地。而其中，物业保洁服务企业是最早进入环卫清扫保洁服务的一支重要竞争主体，玉禾田就是其中的代表企业之一，此类企业进入环卫领域是顺其自然的横向一体化发展，甚至于形成战略转移，将环卫服务变为主营业务。E20研究院对2020年上半年环卫市场的主体参与者来源进行了分析，本身市场化环卫企业占比最高，物业、保洁企业位居第二，可见物业类企业进入环卫行业是一个很明显的趋势。

从物业走向环卫，是业务范围从居民生活区走向城市服务区，服务内容基本相似：物业服务中的保洁服务，其服务内容与环卫的清扫保洁业务内容重叠程度较高;而部分物业的服务内容也包括将服务范围内的垃圾(不限于生活垃圾)收运至环卫管理部门指定的地点(一般为垃圾楼或中转站)，与环卫的垃圾收运业务内容极为相似。因此物业企业进入环卫市场是由垃圾产生环节(小区内)向垃圾的流转环节拓展，属于纵向扩张，主要参与的是前端垃圾分类及中端环卫服务项目。

虽然业务内容相似，但商业模式却不尽相同，因此也存在不确定性。

首先是服务对象的不同。物业服务的对象(用户群体)为小区业主或楼宇单位(含学校、单位等)，也就是说其主要商业模式为toC或toB的模式，由使用者付费。而环卫业务(无论是否市场化)则主要面向城市政府环境卫生管理部门，因此主要商业模式为toG的模式，由政府购买公共服务，资金来源为政府付费(财政预算)。不同的商业模式其项目开发、运营、管理以及企业发展路径均有所区别。

其次是服务场景的不同。物业服务的场景多为封闭环境，如小区、楼宇、学校等。封闭的环境意味着管理难度相对较低，用户需求相对固定，可以通过标准化的作业模式及评价体系进行管理。同时，封闭的环境带来的另一方面则是使用者群体相对固定，用户感知易于培养，但维系则对服务质量的持续提高有较高要求。相反环卫服务的场景多为开放环境，如街面、路面等。开放的环境使得管理难度较高，较难制定标准化的作业模式及评价体系。另外，开放的环境也使得使用者群体流动性较大，用户感知主要靠“第一印象”，对服务质量的要求极高。环卫服务相对开放的服务场景也意味着服务边界不如物业服务般清晰，也给管理带来更大难度。环卫服务普遍服务范围较大，服务人员也较物业服务更多。综合来看，服务场景的不同带来管理难度的差异。

当然，此处仅就物业的环境卫生管理业务与环卫服务进行直接对比，物业仍有诸多其他日常管理、维修服务等与环卫服务性质相差较远的服务内容。物业服务的综合管理能力较强，但仅就环境卫生管理一项来看，由封闭场景扩展至开放场景则需要更高的管理能力。因此，物业企业涉足环卫在规模较小的范围内较易，但一旦形成一定规模，便面临着管理体系的系统化变革，存在一定难度。物业企业战略延伸到环卫市场化仍将面临巨大挑战。

E20研究院对2020年1~6月环卫项目中标情况进行分析(参考阅读：环卫影响力企业业绩榜半年盘点，盈峰中联领跑北控紧随)，E20研究院研究发现，2020年上半年，环卫市场化服务项目中，由物业公司中标的项目数量约占到整体的20%，涉及物业公司的数量约为800家。其中不乏有碧桂园生活服务集团股份有限公司、保利物业发展股份有限公司等物业龙头的身影。

什么样的物业公司进入环卫可能更具有优势?换句话说，作为环卫公司，什么样的物业公司会对环卫行业会产生更多的影响?(参考阅读：物业进军环卫市场，对市场化环卫企业冲击几何?)潘功指出，区域型物业公司借助区域性优势拿到一些本地区域内的较小规模环卫服务项目还是有一定的优势和成功率，但他们域外的扩张能力则相对较弱(参考阅读：物业进军环卫!河北一物业公司中标邯郸环卫一体化项目)。相比而言，大名鼎鼎的碧桂园、保利、金地、绿城，这些房产集团旗下的物业公司，依托于遍布全国的房产项目，则更具有域外扩张能力，甚至全国布局环卫服务业务的能力。此类物业公司将是环卫市场化项目的有力竞争者，在成功完成0-1后，很有可能单独成立环卫服务公司，而不是以物业公司的环卫服务板块活动于市场中。

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然而，作为轻资产行业，环卫项目的竞争对资金实力的要求并不算太大，是否具备相应的服务能力是竞标的核心竞争力之一，物业服务行业也属于劳动密集型行业，其人工成本占据成本的绝大部分比例，但人员管理规模远远不及环卫服务行业。商业模式上的差别，以及管理规模上的差别，让大型房产集团下的物业服务公司进入环卫服务领域也不具备压倒性的优势。潘功强调，在环卫项目的竞争中，传统环卫服务公司有明显的管理经验和服务优势，行业应理性看待物业等公司的进入。当然，并不能简单的将物业公司进军环卫看做是外来野蛮人，物业公司业务由居民生活区向城市服务区的扩张是由来已久的，是必然趋势，依托于大型房产集团的物业公司将会是环卫市场化竞争的又一生力军。

编辑： 赵凡