2015超亿元PPP项目有何看点？3000亿市场被20家瓜分

2015年尾到2016岁初，多个超亿元PPP环保项目名花有主，在两周时间内先后密集落定，把环境产业江湖“砸”得波澜渐起，而且近日发改委开始对特许经营立法征求意见之后，财政部又启动《中华人民共和国政府和社会资本合作法》的意见征求，都在从法律层面规范PPP模式。从市场到政府，PPP所受重视可见一斑。

据此，E20环境平台梳理2015年1月1日—2016年1月13日的上市公司频道、新闻频道数据，考虑到：1、事实上，当前业内大部分落地的PPP项目就是BOT或TOT项目，2、很多框架协议距离落地，还有一段时间或要面对很多不确定因素，未来未可知；所以，本文就“快刀斩乱麻”仅以新闻中提及PPP的项目信息出发，从中筛选出了点击率较高的超亿元PPP项目新闻，无论是框架协议还是实际落地，统一整理汇总，（文中排名情况仅是基于新闻盘点，精准信息将在E20水业年度评选中公布，敬请期待！）与列位看官一道探看： PPP下的环保江湖是如何一幅火热图景？

第一、全景概览

本文整理的点击率较高、超亿元环保PPP项目主要有140个，涉及20家公司，总投资额约3000亿人民币，其中：

1、北控水务、碧水源、东方园林的项目斩获数量相对较多，如下图所示，

而且，经过简单估算，投资规模上过百亿的企业除北控水务、碧水源之外还有东方园林、首创集团、云南水务，过十亿的企业有万邦达、燃控科技等9家企业，其余均是在10亿之内，如下图所示，

2、全国23个省市或地区均有超亿元PPP项目被签下，落地四川省的相对较多，且项目分部没有太大落差，中东部、东南部地区仍然是PPP大单落地的密集区，如下图所示，

3、2015年的超亿元PPP项目在水、固、气三大领域都有分布，而且有多个水、固综合项目，其中水务相关的项目有136个，固废相关的有6个，大气相关的有2个，可见形势非常清晰，水务相关的超亿元PPP项目占据了总数约95%的份额，如下图所示，

经过简单估算，水务相关的PPP项目总投资已超2500亿，固废相关的PPP项目还在50—100亿之间，而大气方面虽然项目不多，但是平均投资额都在10亿及以上。

第二、聚焦企业

北控水务：超750亿，PPP项目助力形成近千亿业绩

北控水务集团有限公司（以下称，北控水务）是国内具有核心竞争力的大型水务集团，在2015年的环保PPP领域斩获颇丰，而且新闻关注度较高。2016年年初E20环境平台发布专项报道《818北控水务年度千亿业绩的真实构成，挤掉水分依然吓人》，其中表示：“在城镇水务和水环境综合治理两大主营业务上业绩惊人，如果考虑各类框架协议，竟然合计达到884亿元。”其行业关注度进一步爆棚。

884亿元签约总金额，包含了北控水务2015年已签约的项目投资及签约的框架协议投资额，其中有68个PPP项目较受关注，分布遍及中东部、南部、北部等多个地区，总投资额超750亿人民币，是环保江湖中接手PPP大单的巨头。

北控水务2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

碧水源：超700亿，拿项目毫不手软，布局地跨东西南北

北京碧水源科技股份有限公司（以下称，碧水源）致力于解决水资源短缺和水环境污染双重难题，是环保领域深谙PPP之道的企业之一，2015年斩获PPP项目也毫不手软，有19个项目颇受业内关注，均与水务相关，布局省市已经涵盖中国东西南北四大方位，尤其在北方的项目居多，西部在新疆也有布局，总投资额超700亿人民币。

2015年碧水源副总裁何愿平曾表示：企业发展要有创新的商业模式，不可回避PPP，碧水源从2007年开始做PPP，这方面我们有发展的底气。的确，2015年碧水源斩获PPP项目大有势不可挡的架势。

碧水源2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

东方园林：约350亿， PPP动作不少，单单都是大手笔

北京东方园林生态股份有限公司（以下称，东方园林）作为中国园林第一股，集设计、施工、苗木、养护运营、生态于一体，是全国、全产业链发展的城市景观生态系统运营商，2015年已经强势进驻环保行业。

东方园林的PPP项目斩获量在环保圈相当抢眼，超亿元的环保项目大单主要有13个，总投资约350亿人民币，项目遍及北京、湖北、湖南、河南、山东、四川、江西、吉林、辽宁9大省份，其中“两湖”地区相对较多，项目内容主要与水生态治理或水务投资运营相关，如下表所示。

东方园林2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

云南水务：约280亿，上市“新兵”，战绩可观

云南水务投资股份有限公司（以下称，云南水务）是经云南省政府批准设立的国有企业，是城镇污水处理设施建设和运营管理的投融资主体。2015年云南水务上市之后开始在全国水务市场进行布局，虽是资本市场刚上市，但是战绩已然不俗，有5个PPP项目较受关注，总计投资约280亿。

云南水务2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

首创集团：近200亿，业绩不俗，7大项目引人瞩目

北京首都创业集团有限公司的环保板块主要有北京首创股份有限公司（以下称，首创股份）和首创环境控股有限公司（以下称，首创环境）分别关注水务和固废两大领域，2015年，首创集团在水、固废领域的PPP拓展都有较为引人瞩目的业绩，有7大项目关注度较高，总投资额已近200亿。

首创股份2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

首创环境2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

万邦达：近90亿，拿项目不多，但投资额不低

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称，万邦达）是专业为石油化工、煤化工、电力行业提供多专业、全面性的工程建设服务的环保公司，长期致力于水资源利用和水处理技术的研发，2015年在内蒙古、安徽分别斩获了两个PPP项目，数目不多，但是投资规模相对较大，总投资近90亿人民币。

万邦达2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

燃控科技： 72亿，中标示范城市PPP合作建设项目

徐州燃控科技股份有限公司（以下称，燃控科技）主要从事锅炉和热能设备的点火燃烧、烟气治理脱硫脱硝、垃圾焚烧、秸秆成型和生物质气化等技术的工艺应用，在雾霾问题严重的2015年，中标山东省聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目，据悉该项目总投资将超72亿人民币。

燃控科技2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

铁汉生态：近40亿，集中落地在南方，助力打造生态经济群落

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下称，铁汉生态）主营生态环保与景观旅游的建设与运营，业务涵盖生态修复与环境治理、生态景观、生态旅游、资源循环利用、苗木电商、家庭园艺等领域。2015年，铁汉生态在环保领域拿下的超亿元PPP项目主要有7个，都分布在南方省市，以广东省最多，主要与水生态治理相关，多是与地区生态综合经济体相关联，总投资近40亿人民币。

铁汉生态2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

博天环境：近40亿，下半年连续签单斩获PPP项目

博天环境集团股份有限公司（以下称，博天环境）通过不断的技术进步和模式创新，已逐步发展成为中国领先的水环境整体解决方案的综合服务商。2015年斩获的3个PPP大单较受关注，总投资额近40亿人民币，都是在下半年签定，其中内蒙古的两个PPP项目为3天内连续签下。

博天环境2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

兴源环境：近30亿，紧扣水生态治理拿下两大项目

兴源环境科技股份有限公司（以下称，兴源环境）是集水务投资、水环境治理解决方案、优质环保产品研发制造、工程总包施工、运营维护于一体的上市环保企业。2015年签下了主要签下了2个超亿元的环保PPP项目，分别在江浙两省，都与水生态治理相关，总投资近30亿人民币。

兴源环境2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

河套水务：近20亿，拿下当地PPP大单

巴彦淖尔市河套水务集团有限公司（以下称，河套水务）是内蒙古巴彦淖尔市政府授权组建的经营国有水利资产的一级公司，承担全市非农水务的建设、管理和经营职能，已于2012年在上海证券交易所上市，2015年在水务领域拿下了一个当地的近20亿PPP大单。

河套水务2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

桑德集团： 至少15亿，水务拓展较多，主要在乡镇市场

桑德集团是中国大型专业性环保、新能源企业。业务覆盖水务、固废处理、环卫、再生资源、新能源、生态农业等领域，旗下桑德国际有限公司（以下称，桑德国际）和启迪桑德环境资源股份有限公司（以下称，启迪桑德）分别掌握桑德集团在水务领域、固废领域的业务拓展。

2015年，桑德国际和启迪桑德斩获的超亿元PPP项目主要有5个，分布在5个不同省份，值得注意的是水务PPP项目较多，且多在广东、福建等南方地区的乡镇污水处理领域；而固废PPP项目则是落地北方，垃圾焚烧与环卫服务一体化运作；总体投资至少15亿人民币，如下表所示。

桑德国际2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

启迪桑德2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

先河环保：近20亿，拿下相关VOCs 治理的PPP项目

河北先河环保科技股份有限公司（以下称，先河环保）是国内首家拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业，2015年拿下了河北雄县的PPP项目主要与VOCs治理与控制相关，总投资约18亿。

先河环保2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

三维丝：10亿，拿下热电联产PPP，向综合环保服务商转型

厦门三维丝环保股份有限公司（以下称，三维丝）是集高性能高温除尘滤料研发、生产、销售和服务为一体的环保上市企业，2015年签下山东威海产业园热电联产PPP项目，预计投资10亿人民币，借此三维丝进一步向综合环保服务商转型。

三维丝2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

国祯环保：5.3亿，签下安徽水厂PPP项目

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称，国祯环保）是我国生活污水处理行业市场化过程中较早提供综合解决方案的专业公司，现已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整产业链。2015年在PPP项目斩获方面，国祯环保5.3亿拿下了安徽合肥清溪净水厂项目。

国祯环保2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

南方泵业：5亿，签下自来水、污水处理PPP项目

南方泵业股份有限公司（以下称，南方泵业）是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家，在环保水务领域耕耘已久，2015年拿下河北承德自来水厂、污水厂PPP项目，预计投资约5亿人民币。

南方泵业2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

博世科：约5亿，PPP项目主要在供水方面

广西博世科环保科技股份有限公司（以下称，博世科）主要从事工程咨询、设计、环保及清洁化生产技术的研究开发、设备制造、销售和工程建设，并为客户提供整体解决方案，2015年斩获的超亿元环保PPP项目主要有2个，分别在湖南与江苏，都与供水相关，总投资约5亿人民币。

博世科2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

创业环保：超亿元，拿下安徽界首污水处理PPP项目

天津创业环保股份有限公司（以下称，创业环保）是中国首家以污水处理为主业的A、H股上市公司（A股代码：600874；H股代码：1065），也是国内环保领域的重要企业之一，2015年也斩获了安徽界首市的超亿元污水处理PPP项目，受到了普遍关注。

创业环保2015斩获超亿元PPP项目大概情况一览表

第三、综述

态度明确

对于本文中的高点击率PPP项目新闻，从投资金额上看，既包括已签约的项目投资，又包括签约的框架协议投资额，E20的态度很明确：在PPP盛行的年代，框架协议能够转换成实际业绩的其实比例很低，没有具体项目的支撑，因而将框架协议算作业绩，大多企业都有些底气不足；所以在PPP热潮中企业最终是否能够抢滩成功又拿下高地，还是要看项目落地情况。2016年“水业十大影响力”企业评选在即，本文中有北控水务、碧水源、首创股份等多家水务企业均已入围，且参选业绩信息正在陆续提交，对此，E20环境平台将持续关注并陆续公布，敬请期待。

风云变幻

1月14日本平台也报道了北控水务与首创集团、杭州开创环保的合作事宜，“乒乓外交”也好，“暗度陈仓”也罢，环保江湖风云变幻，到底谁执牛耳还真有“河东河西”的架势，在PPP大势之中，很多企业都在摩拳擦掌，尤其E20环境平台的《818去年多少“巨鳄国企”已驻军环保圈》一文就曾表示：“PPP成为国策，被大力推动以来，大量国企，尤其以工程建设见长的“中字头”央企也在积极转型，以往很多公司以BT模式进行了大量市政环保项目的拓展，配合国家方向要求，中国建筑工程总公司、中国铁建、中国中铁等市政工程巨无霸也在转型中，形成了环保PPP的巨无霸阵列。”

爆料请期待

2015年的环境产业因PPP积攒了不少“戾气”终是要在2016年爆发，环保领域将不可避免被PPP挑动发展神经，至于谁执牛耳，列位看官可尽情想象，E20环境平台将持续为您播报最新战况，2016走着瞧！（FYI: 鉴于此次报道主要基于新闻盘点，若想了解更加精准的信息，请关注E20环境平台主办的2015年水业十大影响力企业评选报道，敬请期待！）

编辑：任萌萌