薛涛：二十年水业纵深，贯穿生态未来

时间：2018-04-17 17:42

来源：中国水网

作者：鞠欢整理

除了污水处理厂，还有很多处理设施，有一部分是临时的设施，在这张图可以看到各省的临时设施和污水处理厂的比例。预测不久后，其中的一部分临时设施会被替代为城市污水处理厂。同时预计伴随黑臭水体治理的进行，临时设施建设也将有一段高峰的增量。同时，前面曾提到过，要达到黑臭水体治理的效果需求，需要更高的污水收集处理比例，还要考虑初期雨水的处理需求，因此供水和污水总量(3亿和2亿)之间还有1亿差额还会潜藏着污水处理需求尚未被满足，这将会带来污水处理厂的建设增量。

黑臭水体治理任重道远

再来分析黑臭水体，2100条黑臭水体，53.3%完成了治理。黑臭水体治理中EPC模式占76%，说明政府主导投资的业务大约占四分之三，PPP领域承接的大约只有四分之一。上图中左下角是对截至目前各省处在方案制定阶段的黑臭水体治理情况进行统计，可以看到，安徽、湖南、辽宁、广东这四个省有大量的需求还没有满足，这些方案治理中的黑臭水体治理项目后续可能以EPC的方式，也可能以PPP的方式推向市场，是未来企业需要关注的地方。(链接：年度完成率已过四成，黑臭水体治理进入“深水区”)

同时，备受行业关注的3月底财政部PPP项目情况，我们稍后的会议上探讨PPP未来发展的问题。同时，E20数据中心也在这段时间紧密地工作，3月30日统计出来黑臭水体相关的项目分布：在财政部国家库中，管理库项目金额占比88%，总共4163亿，其中落地项目总金额已达到将近3000亿。在国家库的PPP项目中，大概还有将近一半要推向市场，也是今年或者明年水环境上市企业非常关注的目标方向，图中还显示了这类项目不同阶段的比例分配，具体细节会在我们给会员的报告中体现。

污泥市场需求差异明显，百亿市场待释放

上图表示的是污泥需求分析情况，根据各省污泥建设的规模对应各省所需的污泥无害化处理需求量，中间产生的缺口，可以看出不同的省份潜在的污泥处理设施市场空间。另外，还需注意一点，上述这些污泥处置的装置，预测在未来更高的环保要求下，很多低水平的污泥处置装置即将要被替换。研究院已发布中国污泥处理处置报告，E20会员可以咨询相关人员获取。(链接：2020年需无害化污泥量将达5000万吨，十三五市场空间有多大?)

污水厂提标改造或存千亿空间

最近，合肥评审了三个地表IV的污水处理厂BOT方案，说明污水处理提标改造领域存在可关注的机会。右侧是一个简单的统计数据，大约有3%污水厂要求地表IV的排放标准，敏感区全部要求2017年年底达到一级A，还有相当一部分没有完成。调研发现，以清研环境(链接：无问西东——看技术创新型企业如何选择自己的生态之路?)、金科环境(链接：金科环境张慧春：以蓝色生态模式迎接城市绿色发展)为代表的企业在此领域具有一定的技术优势。

村镇市场空间大，需谨慎

村镇市场方面，首创总经理杨斌先生曾谈到很早就对村镇领域展开布局。(链接：杨斌：环境产业进入新时代首创股份启动“生态+”实践)按照“十三五”规划，农村2020年污水处理率需达到60%。看到一个有意思的统计数据，这个数据是逐年建成的污水处理厂的规模数字变化，相信在未来的小型污水处理厂的数量会逐渐增多。

存量市场继续看好，省域机会差异大

新增部分告一段落，再来看看存量市场空间。先看供水市场化的比例，在2008年、2009年一系列的外资收购，供水的市场化进入一短时间的停滞阶段，但是伴随着去年财政部一系列文件，PPP迎来了第二波春风，供水市场化比例在2016年到2017年出现了上扬，但是对比污水，供水市场化的比例还是很低。再看一下污水的市场化比例中的存量部分，这张图可以看到，对于供水市场化比例大约18%，污水市场化比例基本达到了40%，红色部分是市场化所做的部分，而蓝色的是非市场化的存量部分。在图中我们还可以清晰地看到，2008年四万亿对社会资本在污水厂投资建设上的挤出效应，在2014年以后得到了改善，而去年在“全面污水垃圾市场化”的财政部PPP文件的要求下，污水新增的市场化的贡献达到了70%，可以看到作为市场化的力量，在污水能力建设中的一个贡献。(相关阅读→ 樊雪莲：“万朗”三次技术转型迎接管网的春天)

2017年国家有关部委发布两个重要文件，一个是国家发改委《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》，推动民企更积极参与PPP项目，一个是国家发改委《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知(发改投资〔2017〕1266号)》，提出存量基础设施的PPP或者市场化的要求，这些存量里隐藏着未来的机会。下图可以看到很多潜藏着项目机会的信息。

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编辑：赵凡