首页 > 专栏 > 正文

E20国际发展部潘功:我国危废行业的发展探索——蓝海•红海•沙漠之花

时间:2017-07-17 10:45

作者:刘琪

导语:6月24日,E20环境平台国际发展部负责人潘功博士在2017固废热点系列论坛——首届危废论坛上,对中国危废行业的现状、痛点、发展趋势做了分享,对比美国三十年危废发展历程(蓝海、红海、沙漠之花),探讨中国危废行业如何驰骋蓝海。

据估计,“十三五”期间,中国危废处理行业约有2000亿市场空间,我国危废行业正徜徉在一片蓝海之上。6月24日,E20环境平台国际发展部负责人潘功博士在2017固废热点系列论坛——首届危废论坛上,对中国危废行业的现状、痛点、发展趋势做了分享,对比美国三十年危废发展历程(蓝海、红海、沙漠之花),探讨中国危废行业如何驰骋蓝海。

blob.png

E20环境平台国际发展部负责人,高级行业分析师:潘功博士

以下为嘉宾现场发言内容(根据现场速记整理,未经本人审阅)。

“蓝海、红海、沙漠之花”代表了一个行业在发展的过程中不同的行业形势。众所周知,目前的危废处理行业未知市场空间很大,预计“十三五”期间市场空间将达2000亿。我国危废行业正徜徉在一片蓝海之上。E20环境平台高级合伙人薛涛曾提出“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。让我们来看看这个时代。

危废行业是一个综合性新兴行业

在E20固体废物分类图中可以看到,危险废弃物主要来自于工业垃圾中的工业危废,城市垃圾中的医疗危废,以及生活垃圾中的其他危废,其主要存在于工业领域及城市生活圈。

blob.png

E20环境产业九宫格将环境产业从服务对象维度分为了工业、市政、环境三大板块,从污染介质维度分为了水、固、气三个板块。危险废物处于四个板块的交叉处,危险废物既有液态也有固态,其主要来源于工业,又同时具备政府管控的市政特许经营属性。危废行业的多元化,使其不隶属于某一特定行业领域,是一个跨行业、跨领域、跨地域,与其他行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业。

blob.png

从产业链来说,在危险废物产生后,要求在源头对危险废物进行分类,并在识别鉴定后进行收集与运输。危险废物处理环节包括了暂存、预处理、资源化利用以及处置(焚烧、填埋等)。对于无法处理的危险废物要进行贮存并待以后重新进入处理环节。被资源化利用的部分则会进入需求产废方再次循环。由此可以看出,危废处理行业的上下游相互贯穿,充分体现出危废处理行业的循环经济特征。

blob.png

危废处理行业是一个法律法规和政策引导型行业。纵观世界各国危废处理行业的发展史,环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家,危废处理行业也就越发达。政策法规的加速改革往往都伴随着沉重的代价。如93年发生的深圳危险品仓库爆炸,03年的非典爆发,都对于我国危废政策的加速完善起到了决定性的推动。无独有偶,在美国,同样存在着像汤姆斯河事件一样的政策法规的重大拐点。

blob.png

总体来说,中国在危废领域的立法不超过10年,最近5年开始趋严,近几年的两高司法解释及新环保法的颁布,成为行业加速发展的重要催化剂。法规日趋健全、环境犯罪执法加严与环境标准的提高,促使危废处理量价齐升。

过去十年是我国危废行业的加速发展时期

从我国危险废物的产生量来看,环保部的数据主要来自于企业申报,而通过亿元GDP产废量及危废占固废比例估计,我国危废实际产量可高达8000万吨到一亿吨。而随着我国经济进一步发展,危险废物鉴别的进一步系统化,这个数字还将进一步提高。

从我国危废产量的分布来看,华东及西北地区的危废产量占到全国危废总产量的60%以上,危废产量最高的华东地区,经济发达,是我国工业及制造业的发达地区,而矿产丰富的西北地区,经济欠发达,传统制造业技术相对落后。其中,青海、新疆等省份的危废产量均居全国前列。

就处理量来看,目前我国核准经营规模为5263万吨,略高于环保部危废总产量的统计数据,许可证数量超过2000份,但实际经营规模仅1536万吨。如果按一亿吨的危废实际总产量计算,目前我国有效危废处理能力仅达15%左右,危废处置能力严重不足,行业急需快速提升处置能力。

从另一组数据可以看到,申报危废中,超过60%的危废得不到妥善处置,实际处理能力缺口巨大。至于被妥善处理的危废,其中综合利用的危废超过一半,妥善贮存的危废约有20%。无害化处置中,实际焚烧量大于填埋量,但值得注意的是,填埋的审批总量是大于焚烧的审批总量的。

从全国处理能力缺口的分布来看,我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区,由于这一区域经济发达,危废产生量也较大,东部区域集中了我国大部分具有危废资质的企业,但即使在这一地区供需也未达平衡。根据环保部统计数据,江苏省尚有50万吨危险废物堆存,浙江省危险废物处置能力缺口超过50万吨。西北地区由于经济交通欠发达,青海、贵州等省份尚无集中填埋设施,处理能力严重不足。全国处理能力缺口较小,供需基本平衡的区域是京津冀地区。总体而言,目前,虽然经营单位数量增加,但结构性不足问题仍很突出。

下图的波特“五力”模型展示了危废处理行业的行业格局。总体来说,由于危废处理行业监管力度大,碍于资质、资金、技术、管理等壁垒,危废处理行业很难被替代。对于供给方而言,由于相关危废设备的可替代性较弱,危废企业对上游设备供应商的议价能力较弱。对于需求方而言,危废处理是产废企业应尽的义务,由于法律法规日益趋严,违法成本较高,危废处理行业对产废企业客户的议价能力较强。就行业内部来说,竞争者数量众多,行业增长率较高,市场需求量大,但竞争强度仍不断增强。同时由于生产设备成本高,且技术含量较高,专用性强,行业退出壁垒较高。而对于潜在进入者而言,虽然危废处理行业进入壁垒较高,但由于受到政府政策的重视、环保产业整体的快速发展,以及,近几年危废处理行业较高利润所带来的诱惑等等,行业吸引力较强,许多企业跃跃欲试,新进入者对行业带来了一定的冲击。

2
  • 微信
  • QQ
  • 腾讯微博
  • 新浪微博
-
网友评论 2人参与 | 0条评论

潘功

博士,E20研究院固废产业研究中心负责人、首席行业分析师。英国莱斯特大学环境生态...

作者新文章

作者热文排行