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井媛媛:E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》发布

时间: 2018-09-06 10:08

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作者: 井媛媛

8月23日,E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师井媛媛在“2018(第十届)上海水业热点”论坛上她对环保领域的发展做了整体概述,并详细介绍了E20研究院水业研究中心相关研究产品,重点发布了《中国污水处理市场机会识别地图》研究报告。

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E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师 井媛媛

这十年,中国发生了什么变化?

“十年间,我国经济总量增长了2.5倍,人民币规模增加了3.25倍,汽车销量增长了3倍,发展最为强劲的是高铁,其里程增加了183倍,北京十亿美元富豪人数超过纽约,阿里、腾讯成为亚洲最大市值的公司”,井媛媛进一步提问,“在这十年的快速发展中,我们的环境产业表现如何?”

实际上,伴随着中国十年的发展,环保领域也发生了巨大变化。

她继续介绍,这十年间,我国水务上市公司平均营业收入增长了3.67倍,水务上市公司数量增加了3倍。与此同时,水务行业完成了从特许经营时代向PPP时代的跨越。水务领域产业界面从投资运营向综合化,再向以效果为导向的区域环境综合服务商升级。在此背景下,我国整个水务行业的格局也在发生着变化。

整个水务行业经历了从综合化到系统化的升级

我国水务经历了从工程时代到投资运营时代,再到特许经营时代的发展,逐步发展到综合化治理。综合化治理和系统化治理有本质的区别。井媛媛以医院做类比,系统化治疗就像是中医,而综合发展像西医。环保领域需要的正是如中医这种系统化的治疗方案,正如这张系统化循环图所表达的内容所示。

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井媛媛强调,无论是系统化还是综合化的治理,都离不开单体的高质量匠心精神的治理。在整个环节中,城镇污水处理行业在水务市场占比最大且发展最为成熟。水务行业经过二十年发展,城镇污水市场已逐渐趋于饱和。她进一步提问,城镇污水市场是“真饱和”还是“假饱和”,未来空间又在何处释放?

重磅发布《中国污水处理市场机会识别地图》

在此契机下,E20研究院对目前整体市政污水处理市场进行了全面盘点,并发布了《中国污水处理市场机会识别地图》。该报告盘点了全国31个省市、1600多个县城历年污水处理数据,内涵8万余个统计数据,并通过对关键指标分析,以数据形式展现我国当前市政污水处理领域的市场情况,试图为业界人士在污水处理的市场中发掘机会。

报告数据显示,2010 年~2017 年我国城镇污水排放量由 4502763 万吨增长至 5936872 万吨。污水处理率亦逐年提升,由 78.8% 提升至 93.8%。城镇污水厂处理能力2017 年达到 18749.2 万吨/日,城市污水处理厂处理能力要远高于县城,分别为 15588.4 万吨/日和 3160.8 万吨/日。

省份方面,广东、江苏等省份的排放量、处理量、处理能力以及污水厂座数各项指标都处在全国首位。但她强调,从另一组数据发现,虽然这些省份目前的状况是相对较优的状态(即处理能力、污水厂座数都较为靠前),但对比发现:无论是处理能力还是污水厂座数都相对靠前的广东省,其理论待处理污水总量仍处于全国最高。此外,重庆污水处理率最高,但存在高负荷风险;四川省整体处理率偏低,污水处理能力有待进一步提升。

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具体而言,2017年重庆以97.3%的污水处理率位居第一,但整体污水厂负荷率高达94.7%,同期全国城镇污水厂负荷率78.8%。其中污水处理厂处理率低于平均水平但负荷率相对较高的县城有:彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、巫溪县等,负荷率分别为116.1%、115.1%、97.0%。

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数据来源:E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》

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数据来源:E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》

2017 年,四川城镇污水处理量 237870 万吨,城镇污水处理率达到 88.7%,低于全国平均水平。污水厂处理能力达到 747.4 万吨/日,城镇污水厂负荷率达到 84.3%,同期,城镇污水处理率达到 88.7%。

四川76%城市污水处理率高于省平均值(84.4%)。其中什邡、康定、达州、江油等市污水处理率较低,而负荷率分别130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。

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数据来源:E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》

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数据来源:E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》

接着她提到,近期E20微信公众号发布了一篇文章(相关链接:城镇污水处理厂建设“真饱和”还是“假饱和”),对此有人提出了质疑,提到污水收集率的问题。我国现在究竟处理了多少污水,而其中有多少是地下水,多少是河水,这是一个值得深思的问题。

究其原因,部分是由于管网漏损以及管网维护不到位,导致进水COD浓度发生变化,从而对市政污水处理产生影响;另一部分是因为雨水溢流导致其产生重大影响。她进一步提问,到底什么标准才是符合我国当前污水处理系统化治理下的要求?这同样值得业界深思。

井媛媛强调,这些问题亦与环保督察有着密切关联。她举例,某污水处理厂由于进水COD不达标,影响其出水不达标,导致该污水厂被罚,从而使得其水务企业三年增值税不能返还,这类问题也亟待解决。

E20研究院水业研究中心相关研究产品系列

除此以外,与之紧密相关的是污泥处理处置环节。她指出,业界一直就“什么是处置,什么是无害化处置”争议许久。数据显示目前污泥处置率达到98%左右,但“无害化处置”和“处置”是完全不同的概念。而污泥最终出路决定了污泥的处置方式,污泥的处置方式又决定了污泥的处理方式。目前,我国每年产生高达3500万到4000万吨污泥,而无害化处理率不足50%,到底该采用何种技术路线、何种治理方式?就此领域,E20每年会发布《中国污泥处理处置市场分析报告》,与行业共同探讨。

除此之外,村镇污水也是当前的热点话题,包括村镇污水的排放标准、商业模式、技术选择、稳定运营以及政策红利下释放出的市场空间,都是备受行业关注的热点问题。今年,由E20环境平台主办的“2018(第四届)环境施治论坛”,就我国村镇污水专题进行了系统化的探讨。就此机会,E20研究院也发布了《村镇污水处理市场分析报告(2018年版)》,与业界共享。

另一个重点问题是黑臭水体,住建部官方平台公布的黑臭水体有2100条,而近期的一篇专家访谈文章中提及,此次环保督察中发现了一些未备案的黑臭水体,也提到黑臭水体的不合规应急处理,在生态化治理下,技术路线、技术方式将如何选择?就此E20研究院发布了《黑臭水体技术图谱(2017年版)》,对我国黑臭水体系统规划及行业优秀企业进行了系统性盘点。

E20研究院每年会对整个水务行业进行盘点,发布《中国水务行业市场分析报告》,以及《水务领域战略规划指南—总裁专属报告》与业界分享,敬请关注。

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井媛媛表示,中国环保动辄数万亿市场空间,但这数万亿是长远而非短期空间,环境治理,是一场硬仗,而非资本的游戏,当然不能忽视资本对行业发展起到的助力作用,但行业的远期发展,两山论的系统化落地,技术支撑是主要决定因素之一,技术推动环保行业的未来发展。

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