启迪桑德定向增发95亿清华系助推布局千亿环卫市场

时间：2016-04-28 09:26

来源：中国水网

周三晚间，启迪桑德发布非公开发行股票预案，拟募集资金约95亿元，大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）及其一致行动人认购约55.5亿元，本次发行完成后，启迪科服及其一致行动人合计持有启迪桑德的股权比例将由29.52%增至37.79%。启迪科服为清华环保产业整合运作的平台，借助清华品牌，启迪桑德资源整合能力显著增强，通过本次非公开发行股票，启迪桑德将加速布局“互联网+环卫一体化运营平台”，打通固废、市政环卫与再生资源回收领域产业链条，有望打造中国最大的综合性环保产业平台，公司市值有望突破千亿。

本次非公开发行股票为清华入股启迪桑德以来的首次重大运作，为迄今为止中国环保行业最大规模融资，本次清控系大比例认购体现了清华对启迪桑德的倾力支持，为司未来发展提供了想象空间。

公告显示，本次启迪桑德非公开发行股份总量不超过3.42亿股，发行价格为27.74元/股，其中启迪科技服务有限公司的关联方及一致行动人认购约55.5亿元，第二大股东桑德集团全资子公司西藏桑德投资控股有限公司认购约20亿元，员工持股计划不超过1.5亿元。此外，本次非公开发行机构投资者阵容强大，嘉实基金、汇添富基金、邦信资产（东方资产全资子公司）分别认购约9亿元、6亿元和3亿元。上述投资者锁定期均为36个月。

本次发行对象的认购情况

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启迪桑德本次非公开发行股票募集资金拟用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

截至目前，启迪桑德已经在河北宁晋、山东青岛、湖北宜昌、湖南邵阳、湖南郴州、安徽淮上区、山东郯城、安徽亳州、辽宁营口、河北保定、湖南攸县、湖北咸宁、河北张家口、河南新乡等地实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输业务的区域型布局。本次定增拟安排募集资金59亿元投向环卫一体化平台及服务网络建设项目，新建遍布全国的230个基础环卫运营项目，新建环卫云平台将拓展公司环卫一体化运营的服务内涵：建设以互联网环卫运营为核心的产业链，形成基层环卫运营、城市生活垃圾分类、再生资源回收业务融为一体的互联网环卫产业群，并进一处衍生出依托环卫运营的广告、环境大数据服务及互联网增值服务，真正实现产业互联网技术对环卫产业的升级改造。

业内人士认为，实施该项目，将有利于提升启迪桑德加快布局环卫一体化网络，为提升公司在市政环卫服务的市场占有率奠定基础，同时有利于提升公司着力打造的环卫云平台的使用效率，提高环卫一体化服务平台的综合收益。

公告显示，本次募集资金9.8亿元拟投向湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目。环境技术研发中心建设项目拟调整现有生产车间布局，同时新增2幢生产车间，改扩建完成后，项目在保持原有年产各类环保设备1000 台、环卫专用车3000 辆基础上，新增年产6000辆环卫车的生产能力；环境技术研发中心建设项目具体包括:环境保护技术研发中心、新环卫技术创新及环卫车研发中心、新能源汽车技术研发中心、启迪桑德环境监测中心、环保技术孵化中心、技术交流会议中心、环保技术培训教育基地。严格的环保新政为环保装备产业发展提供了新的驱动力，将推动环保设备升级换进而促进环保装备产业进一步发展。

公告显示，本次募集资金拟投资兰陵、鸡西、辛集三个垃圾焚烧发电项目，以及淮南、淮北、咸阳、衡阳、芜湖五个餐厨垃圾处理项目。所有项目投资总额为17.7亿元，所募资金拟投入额为9.4亿元。

此外，为优化资产负债结构，提升公司抗风险能力，启迪桑德拟将本次非公开发行股票募集资金中11.8亿用于补充流动资金，以满足公司后续发展中日常业务的资金需求，并偿还公司即将到期的5亿公司有息债务。

启迪桑德表示，此次非公开发行将有助于公司进一步增强资金实力，适时稳步进入环保产业细分市场，延伸产业链条。未来，启迪桑德将被打造为拥有多个环保业务平台的综合性集团，促进环境服务相关细分业务包括固废处置、区域水务领域、环卫服务以及市政施工、环保设备、再生资源的等业务的全面发展，并形成协同效应，实现公司核心竞争力、企业综合价值以及品牌影响力的提升。

另：启迪桑德将于2016年4月28日上午开市起复牌。

编辑：李艳茹