这3大水务热点领域，“十四五”会发展如何？

从“水十条”、“污染防治攻坚战”、“长江大保护”到“提质增效”、“断面考核”，环境治理的发展不断向更宏观的边界延伸，水务行业系统化治理趋势凸显。伴随着系统化治理的升级，在控源截污、点源治理、面源治理的要求下，污水处理厂提标改造需求，排水管网改造需求、末端污染物处理提标扩容需求、污泥减量化与无害化需求等加速释放。

从“水十条”、“污染防治攻坚战”、“长江大保护”到“提质增效”、“断面考核”，环境治理的发展不断向更宏观的边界延伸，水务行业系统化治理趋势凸显。伴随着系统化治理的升级，在控源截污、点源治理、面源治理的要求下，污水处理厂提标改造需求，排水管网改造需求、末端污染物处理提标扩容需求、污泥减量化与无害化需求等加速释放。

1.在水环境系统化治理下市政污水建设及提标改造仍存较大市场

在国家长期重视下，我国市政污水处理事业经过高速发展，从20年前一百多座污水处理厂，到现在一万多座污水处理厂，水务行业规模快速扩张，行业也进入了成熟期。“十三五”时期伴随着城镇化率的进一步提升要求，以及水环境治理的系统化升级要求，市政污水市场继续稳步提升。

据E20 研究院《中国水务行业市场分析报告(2020版)》数据显示，预计至2020年，全国城镇污水厂处理能力将达到2.29亿吨/日，污水处理率达95%以上。全国城市污水厂污水处理能力达1.92亿吨/日，污水处理率达到95%;全国县城污水处理厂处理能力达0.37亿吨/日，污水处理率将达到94%，可达到《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中城市污水处理率95%，县城污水处理率85%的目标。

“十四五”时期，在城镇化率的提升，污水提质增效的要求，以及水环境综合治理的市场共同刺激下，市政污水处理市场空间仍将会有所扩张。据E20研究院测算，预计到2025年，污水处理厂处理能力将增至2.64亿吨/日，“十四五”期间将到来超过千亿的市场投资需求。

此外各地不断上升的排放标准亦拉动了污水处理提标改造的需求，E20研究院对于全国5000余座城镇污水处理厂统计分析，一级A及以上排放标准占比已达到60%以上，除采用地方标准的污水厂外，2.6%的污水厂已达到准地表Ⅳ及以上排放标准。未来仍存进一步的提标改造市场空间，但应注意因地制宜的标准选择，避免由于标准提升带来的运行压力及后端风险。据不完全统计，“十四五”时期提标改造的市场空间亦超过千亿。

2.城市排水系统的提质增效将带来的管网有效考核及市场空间释放

由于管网的建设、维护不完善等问题，带来了污染物收集率低，地下水污染，污水厂进水浓度低，雨天溢流污染等现象，影响着水环境治理效果达成。针对这些问题，住房城乡建设部、生态环境部和国家发改委等三部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案》，要求尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。此外，2020 年是“水十条”和“十三五”规划的终考年，也成为短期促进污水行业发展的推动力，特别是在“提质增效”的加持下，管网迎来重大发展机遇期。

目前排水系统的治理一方面要注重从源头的精细化全过程管理，同时也要注意实时断面考核带来的压力。管网的付费属于财政支付类，因此财政对于管网改造及维护带来的压力需要系统性衡量。也要同时注意到提质增效的时间需求与断面的实时监管考核之间的双重压力，以及财政分配指引。

在上述背景下，“十四五”时期管网的建设、修复市场将会被大量释放，此外快速满足考核要求的成套装备，或是雨污混流站等符合当前市场需求的治理模式也会受到高度重视。

9月17-18日举办的上海水业热点论坛“面向未来的污水处理行业系统升级”中特别设置了白玉兰夜话环节，讨论：提质增效与断面考核双重压力下的长江经济带城市水环境系统提升的路径选择。

3.污泥无害化处理率稳步提升，快速减量化技术占比逐步提高

作为污水治理的终端环节，作为水污染防治的重难点，市政污泥的处理处置，受到国家长期的关注。2015年4月《水污染防治行动计划》(“水十条”)印发，指出地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%。2016年12月《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发布，指出城市污泥无害化处置率应由2015年的53%提高到75%(2020年)，地级及以上城市达到90%，与“水十条”要求一致;县城应由2015年的24.3%力争达到60%(2020年)，规划全国新增污泥无害化处置能力6.01万吨/日。各省自治区直辖市随后陆续推出地方水污染防治工作方案和地方“十三五”生态环境保护规划，其要求与上述两文件基本一致，部门省份甚至高于两文件要求。

E20研究院《中国污泥处理处置行业市场分析报告》数据显示，2020年全国城镇污水处理量预计将达到635亿立方米，与此同时，污泥产生量亦在随之增长，2020年将超过5000万吨。在环保监管强压态势下，加之排污许可证的规范化使得污泥出路透明化后，2018年以来污泥无害化处理率增幅明显高于前期，2020年无害化处理率将达到65%以上。

但值得注意的是，由于“十三五”时期水环境系统化治理的稳步提升，污水处理规模超预期增长从而带来污水处理量的增长及污泥产生量的增加，因此“十四五”时期污泥无害化处理设施的建设市场仍存较大需求，预计整体投资市场在300亿左右。

此外，由于政策的监管力度加强，快速减量化的处理技术在行业里的关注度提高，污泥干化焚烧的处理处置方式明显增加。

(污泥行业的系统化分析请关注9月17-18日在上海举办的“面向未来的污水处理行业系统升级”的上海水业热点论坛，下图为论坛议程，详请请以现场议程为准)

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编辑：赵凡