最新进展！博天环境4.8亿重整投资款来了，具体如何落地？

11月29日，博天环境发布博天环境集团股份有限公司关于与重整投资人签署重整投资协议的进展公告，确定重整投资人深圳高新投、海南每天新能源以每股 3 元的价格，招商平安资产以每股3.07元的价格合计受让160,000,000股公司转增股票。

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11月29日，博天环境(以下简称为“公司”)发布博天环境集团股份有限公司关于与重整投资人签署重整投资协议的进展公告。

据公告显示，确定深圳高新投以每股3元的价格受让 60,000,000 股公司转增股票，支付人民币 180,000,000元的重整投资款;海南每天新能源以每股3元的价格受让 55,000,000股公司转增股票，支付人民币165,000,000.00 元的重整投资款;招商平安资产以每股3元的价格受让45,000,000 股公司转增股票，支付人民币 135,000,000元的重整投资款。

结合博天环境11月23日，发布《博天环境集团股份有限公司重整计划(草案)摘要版》中，提出转增股票中的160,000,000股用于引入重整投资人;转增股票中的 390,711,745股用于清偿债务。

此次进展公告中，深圳高新投、海南每天新能源、招商平安资产受让股份共计160,000,000 股，与《草案》内容一致。

据公告重整投资人的陈述与承诺显示：(1)重整投资人承诺，若中国证监会、最高人民法院、北京一中院、上海证券交易所等有权部门对本协议约定的重整投资方案内容提出修改要求，为顺利实施重整，在各方协商一致的基础上，重整投资人将配合对重整投资方案内容进行修改。(2)重整投资人保证其支付的重整投资款、提供的重整借款来源合法合规， 确保按时足额支付重整投资款，遵守重整借款协议的约定按时足额发放重整借款。(3)重整投资人承诺本次重整投资中受让的转增股票将按照法院裁定批准 的重整计划以及中国证监会与上海证券交易所的监管要求进行锁定和减持。

公告显示，除支付重整投资款外，重整投资人承诺向公司提供一定的借款用于本次重整中的清偿债务，具体借款金额、借款期限、利息标准等各方协商一致并通过签署重整借款协议的方式最终确定。

借款相关的补充协议及承诺函主要内容如下：

(一)补充协议主要内容

甲方：博天环境集团股份有限公司管理人

乙方：博天环境集团股份有限公司

丙方：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

1、丙方拟指定其实际投资并享有控制权的深圳市招平协进三号投资中心(有限合伙)承接《重整投资协议》及其《补充协议》项下丙方的部分权利、利益及义务。深圳市招平协进三号投资中心(有限合伙)股权结构如下：

2、各方同意并确认，根据重整中债务清偿的实际需求，受让股份方案调整 为丙方以每股3.07 元人民币的价格受让 45,000,000 股(大写：肆仟伍佰万股) 乙方转增股票，重整投资款总额为人民币138,150,000.00 元(大写：壹亿叁仟捌佰壹拾伍万元)。

3、各方同意并确认，根据重整中债务清偿的实际需求，借款方案调整为丙方无需向乙方提供借款。

4、本补充协议与重整投资协议具有同等效力，视为重整投资协议不可分割 的一部分。

(二)承诺函主要内容

1、深圳高新投承诺：如博天环境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投资人提出 借款需求的，我方承诺为博天环境提供借款，具体条件如下：

(1)借款金额：我方承诺提供不超过人民币 18,000,000 元(大写：壹仟捌佰万元)的借款。

(2)借款期限：6 个月，博天环境有权提前还款。

(3)借款利率：年利率不超过 6%。

2、海南每天新能源承诺：如博天环境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投资人 提出借款需求的，我方承诺为博天环境提供借款，具体条件如下：

(1)借款金额：我方承诺提供不超过人民币 30,000,000 元(大写：叁仟万元)的借款。其中，首期借款限额为 16,500,000 元(大写：壹仟陆佰伍拾万元);剩余部分借款限额为 13,500,000 元(大写：壹仟叁佰伍拾万元)。

(2)借款期限：6 个月，博天环境有权提前还款。

(3)借款利率：年利率不超过 6%，但前述剩余部分借款 1,350 万元以年利率 8%计息。

3、担保措施：由博天环境子公司提供保证担保，及/或以子公司的股权提供质押担保，除已负有法律义务需征得第三方同意但第三方不予同意的情形外。

4、借款安排：由深圳高新投与海南每天新能源在 3,450 万元范围内按照各自的投资比例，即 12：11(深圳高新投：海南每天新能源)的比例提供借款。3,450 万元的借款限额届满后，博天环境仍有借款需求的，由海南每天新能源提供借款，该剩余部分的借款限额为 1,350 万元。

5、各重整投资人在博天环境预重整期间与博天环境及其临时管理人签订的 《重整投资协议》继续有效。本承诺函与《重整投资协议》一同构成重整投资人 参与博天环境重整投资的完整条件。

据悉，执行《重整投资协议》及《补充协议》有助于公司重整工作的顺利推进，有助于公司引入增量资源，化解债务危机，恢复持续经营能力。

公司重整完成后，预计公司实施资本公积转增股本后总股本约为 9.68 亿股 (转增股票一部分引进重整投资人，一部分用于实施以股抵债)，根据目前《重 整投资协议》及《补充协议》约定的安排，深圳高新投预计将取得公司 60,000,000.00 股股份、持股比例约为 6%;海南每天新能源预计将取得公司 55,000,000.00 股股份、持股比例约为 6%;招商平安资产预计将取得公司 45,000,000.00 股股份，持股比例约为 5%，公司控股股东及其一致行动人持有公 司股份 165,179,985 股、持股比例约为 17%，《重整投资协议》的执行预计不会 导致公司控制权发生变化。

编辑：赵凡