光大水务发行第四期超短期融资券

时间：2023-03-10 10:52

来源：光大水务

新加坡和香港–2023年3月9日 - 中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司已完成第四期人民币计价超短期融资券(「超短期融资券」)的发行工作，并由中国内地的全国银行间债券市场机构投资者(「机构投资者」)认购完毕，再次获得市场积极反应。

第四期超短期融资券的发行规模为人民币10亿元，期限为180天，发行利率2.60%，募得资金将用于偿还光大水务到期债务。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，光大水务作为第四期超短期融资券发行人获「AAA」级信用评级。渤海银行股份有限公司担任第四期超短期融资券发行的主承销商及簿记管理人，宁波银行股份有限公司担任联席主承销商。

光大水务于2021年3月获得中国银行间市场交易商协会批准，可于中国内地向机构投资者按一期或分多期发行人民币计价超短期融资券，注册金额为人民币 25 亿元，每期不超过 270 天。2021年8月，公司完成第一期超短期融资券的发行，发行规模为人民币8亿元，期限为120天，发行利率2.4%;2022年1月，公司完成第二期超短期融资券的发行，发行规模为人民币10亿元，期限为150天，发行利率2.5%;2022年9月，公司完成第三期超短期融资券的发行，发行规模为人民币10亿元，期限为180天，发行利率1.72%。上述的三期超短期融资券均由机构投资者认购完毕，所募集的资金已用于补充光大水务附属公司的营运资金。其中，第一、二期超短期融资券的本金及累计利息亦已全额兑付。

2021年以来，公司抓住窗口机会，以较低的财务成本多次发行超短期融资券，进一步丰富了公司的直接债务融资经验，灵活支持公司的短期融资需求，亦显示出公司在流动性管理方面的出色表现。光大水务将积极总结相关发行经验，在未来持续开展融资渠道多元化的探索与实践，进一步优化公司的融资结构，合理降低财务成本，以长短兼备的融资工具组合，为公司发展提供灵活、可靠的资金支持与保障。

编辑：赵凡