首创环保集团拟发行不超过 30亿元永续中票

时间：2024-04-15 14:01

来源：中国水网

4月13日，北京首创生态环保集团股份有限公司(简称：首创环保集团)发布公告称，为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的永续中票，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过。

本次公司拟注册发行的永续中期票据定价周期不超过 5 年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

本次公司拟注册发行永续中票的利率将根据债券市场情况，通过集中簿记建档、集中配售方式确定，第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第二个定价周期的第一个计息年度起，每经历一个定价周期重置一次票面利率。公司有权于第一个定价周期内最后一个付息日及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。

资金用途主要是用于补充营运资金、置换存量有息负债等符合协会规定的用途。

据了解，早在2018年首创环保集团(此前简称“首创股份”)就成功发行永续中票20亿元，发行期限为3+N年。簿记期间，投资者认购踊跃，全场认购倍数2.92倍，票面利率最终锁定4.67%，低于同期银行贷款利率，创下同期同档次永续产品发行成本新低。预计每年可为公司节约财务费用660万元，三年累计1980万元，并可有效降低资产负债率。(详情：首创股份成功发行超低利率永续中票，战略受资本认可)。

编辑：赵凡