国中控股融资80亿港元用于水务资产收购

时间：2010-10-19 10:05

来源：中国水网

中国水网讯 10月15日,国中控股(00202-HK)宣布与建银国际金融有限公司(建银国际)签署战略合作协议,后者将在未来2年内协助国中控股融资80亿港元、以收购国内总量为450万吨日处理能力的无负债水务资产。这标志着,国中控股旗下子公司国中水务（600187.SH）的业务将面临巨大的发展机遇。

协约仪式于15日17时在北京国中商业大厦举行。仪式上，双方领导均发表致辞并表达了良好的合作愿景。

据悉,国中控股已委聘建银国际为财务顾问，就有关潜在收购环保及水处理项目及其他潜在项目建议集资最多80亿港元，提供财务咨询服务。建银国际将负责为有关建议集资安排提供意见及建议、制定交易架构、以及为公司引入策略投资者。

建银国际董事总经理李绍明表示，建银国际很荣幸与国中控股达成长期的战略合作，并看好国中控股未来广阔的发展前景、看中国中的企业法权结构优势，认为国中水务具备一支高素质、高水平的管理团队。希望在建银国际的专业服务协助下，国中控股在国内乃至国际的水务行业、环保领域成为行业龙头。

已接受国中控股董事会邀请出任董事会主席的张扬先生指出，国中在过去的10年发展历程中，形成了很好的企业法股权结构、选择了具有发展潜力的环保水务行业，对已经取得成绩他感到满意。他希望在建银国际这个专业的财务顾问团队助力下，集团在未来1、2年内把握住空前的机遇。

不久前，中金公司刚刚发表了行业分析报告，称看好中国水务市场广阔的发展前景。国中控股是最早投资经营中国水务行业的属地化投资者，在多年实践的基础上及对中国水务市场的现阶段竞争局面的冷静分析下，明确地提出现阶段在追求城市水务资产的规模的基础上，更加注重追求企业综合竞争素质的提高，追求服务质量，从而最大程度追求利润及现金流回报的战略目标。

目前,国中控股的主要战略思路为通过一系列的融资活动、筹集约80亿港元资金用于收购中国境内水务及其他项目。利用企业的法权结构优势，利用当前的宏观经济环境和货币形势，充分在境外集资，投资具备稳定收益的人民币水务资产，在获取行业、企业特有利润的同时，在汇率和利率的有利趋势下，极大化股东回报。未来一年内利用项目负债A股股本化的手段将国中水务(600187)打造成为拥有100亿净资产无负债且总量为600万吨日处理能力的一流国内水务企业。

上述的企业发展战略规划、实施是公司团队多年辛勤奋斗下的成果，市场普遍预期只要突破融资的发展瓶颈，国中控股的业务将迅速发展壮大，建银国际此次的大力协同将使国中控股得到一次空前的发展机遇。

通过战略价值考虑，目前国中控股在国内A股和香港H股市场上拥有两个投融资平台，这种结构因在中港两地尚无先例，也因为拥有了行业竞争对手难以企及的投资结构和潜在价值被业内看好。两个平台使集团享受到人民币升值带来的汇兑收益；享受国内资本市场的高估值带来的好处；更便于吸引境外投资；并达到降低成本、提高水务资产回报率的战略协同效应。也正是这样，才吸引了建银国际等国际上知名的金融机构纷至沓来。

张扬先生在仪式上强调，国中控股一定要抓住目前有利的经济环境实现跨越式发展。

编辑：全新丽