时间： 2016-06-01 10:30
来源： 中国水网
作者： 薛涛
现场发言视频实录
在5月27日由E20环境平台主办的2016（第二届）环境施治论坛中，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛提到，目前农村污水市场在快速升温的同时，也存在着种种不甚明朗的细节问题。不清晰的业务模式何时明确？排放标准如何合理确定？谁来监管？管谁要钱？……面对系列问题，薛涛从需求侧、交易侧、供给侧三维框架出发，结合技术、商业模式、市场空间等因素，对如何找到农村污水治理的破茧之路作出了思考。
以下内容根据薛涛发言整理，未经本人审阅。
我今天的演讲题目是“走出百慕大”。目前的农村污水治理市场有很多不明朗的地方，就像我们没有探究清楚的“死亡三角百慕大”。大的方向来看，商业模式很难清晰，本质上没钱，因为农村污水是没法收费的，这就只能靠财政；在此背景下，未来维护运营、监管维护方面的安全稳定性，以及PPP模式的保障性，都很令人担心。农村污水治理是分散好还是集中好？应该采用什么排放标准,到底磷要不要去除？这些应用在不同季节、不同规模、不同地域环境方面，都有所不同,都需要重新讨论。处理过程中，标准的不确定也影响着项目的推进。上述的问题都让大家很困惑。
同时我也相信，农村污水项目在近几年将会是一个高峰，如同七八年前讨论污泥问题一样。在高速发展、高速建设的这段时间里，农村污水处理市场会暴露出来一些问题，也会遗留很多问题，需要在座的包括企业、学者、政府官员都在共同解决，让这个领域的环境治理效果逐步变好。
我的报告大概分三个部分，第一部分是揭榜。我们做了农村污水市场的第一次评选，看看企业在现在的快车跑道上，谁跑第一，我相信市场是检验企业最好的准则，而不是主管部门发布的某个导则或者某个先进技术目录。第二部分，E20研究院通过来自有关部委和自身积累的多方大数据，做了详细的分析，显示了目前的一些问题、部分成绩，以及未来的商机。最后，还会回到如何走出百慕大的思考。
一、榜单
目前，我国农村污水治理总规模达到一万吨以上，有很多企业刚刚参与，业绩不高。在污水处理总规模榜中，最高桑德国际，第二碧水源，第三宁波正清环保。这个总榜单中的规模既包含了运营也包含了设备销售模式的占有率，但扣除了重复计算。
第二个榜单单指运营，我们很看重未来运营服务占有情况，运营规模也代表企业的一种能力。
第三个榜单是设备设施的市场占有率，有可能是别人运营，有可能自己运营。
今年的农村污水处理成绩单如图所示。明年我们再看看，在火热的市场上会是什么样的局面，祝愿在座的企业做出好的成绩。
二、三维框架分析之农村污水治理
首先从需求侧来看，我们能感觉到，从去年开始，不管农村垃圾还是农村污水都得到了高度的重视。如在水十条中有一个目标任务，2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个；在“十三五”规划纲要中，明确要求开展生态文明示范村镇建设行动和农村人居环境综合整治行动。
标准体系方面，国家层面制定一个标准非常困难，从E20评选以及建设部、环保部数据来看，在没有标准的情况下，大家大多参考市政标准：在10吨以上的农村污水项目中，有45.78%项目是直接套用市政执行标准，还有27%套用一级B，明确发文的地方标准只占26%。十吨以下的项目中，情况更严重。
其次，从交易侧来看，可以看到在去一年内，很多金融手段结合PPP直接用在了农村污水市场上。如农发行贷款，期限有20年，可以用政府购买服务的长期政府支付信用来质押。这种政策性贷款在推动PPP的落地，对企业尤其是民企更是雪中送炭，尽管一些具体细节有待观察，比如在申请中是不是民企和国企一个待遇？但是我相信政策制定的初衷是让所有的社会资本平等竞争，来参与农村的市场。金融手段之外，体制上也出现了一定的创新。比如重庆环保的第一支环保产业股权投资基金。
同时我们也要看到，交易侧困难之处根本在于无付费机制。目前中央部委正想制定付费机制建设方案，基本原则是中央财政加地方财政加老百姓的收取费用。但是从农村现状来看，这样的一个方案中最后一项想落地很难。因为农村污水不像污水处理厂那样有收费机制保障，我们的农村项目PPP模式的根本是借钱，资金来源本质还是靠财政，即来自税收的支撑。社会资本占大头，政府平台公司出一点，建立项目公司，用项目协议付费权去质押获得农发行的贷款，这是比较流行的PPP模式。
编辑： 李艳茹
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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